2020-2021年度后装变道辅助系统市场分析报告(一)
国际汽车电子联盟
2021-09-30 18:03
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作为较新的产品,后装变道辅助系统经历了2018年井喷期到2021稳定发展期,后装市场能稳定出货的企业也从最初的近百家到如今的几十家。


本次调研目标选取目前后装市场的TOP16变道辅助系统企业,其中深圳7家,广州4家,杭州2家,北京重庆珠海各1家。我们将从市场容量、技术解决方案、价格等维度进行分析。


一、市场容量概况

CAPACITY


16家企业变道辅助系统月销量1万左右


调研数据显示,16家企业变道辅助系统月销量1万左右,其中只有4家企业销量过千,整体销量不高,而且销量也基本集中在4S渠道,后装渠道销售未成规模之势,变道辅助系统尚处于市场起步阶段。


16家企业中销量最高达2000,最低仅有100,销量较低的主要原因为该企业基本已停止相关项目,仅接待老客户。


图表 1 各企业销量



16家企业中12家企业的相关渠道与4S相关,涉及海外市场的有3家,从事电商类的企业仅有一家,侧面反映出变道辅助系统的相关企业大多数还是以传统渠道为主,仅有少数主营线上业务



二、产品技术解决方案

TECHNOLOGY


1、近九成企业采用2个雷达解决方案

从安装上来看,所调研的16家企业中使用24GHz频率雷达的有14家,其中3家企业涉及2种及以上的雷达。大多数企业的变道辅助系统配备的是2个毫米波雷达,仅有两家为1个。


2、超八成企业采用24GHz雷达

调研中,16家企业中除两家外,其余企业(超8成以上)产品都有采用24GHz雷达。这一数据表明,24GHz雷达是后装变道辅助系统应用主流。受制于较高价格成本和技术门槛,77GHz -79GHz雷达应用企业仅占31%。


24GHz和77GHz比较,反应在价格上,也相差好几百。可是,从整体调研厂家的定价来看,有的厂家价格并没有体现出这种差异,原因可能有两个。原因一,所用雷达技术差异导致价格不一;比如,雷达一发一收、一发两收、一发多收造成的差异化功能,导致最终成品价格高低不一;原因二,除了雷达,线束、镜片等用料质量有好有次,也会影响产品售价。


3、除1家镭雕安装外,其余均为换镜片

从安装方式看,更换镜片是市场主流,有15家企业(超九成以上)采用,安欣变是唯一一家使用镭雕方式企业。


此外,不同车型安装费用之间也存在较大差异,一般在900-3000元之间。放在后装传统渠道,相比其他汽车电子产品,变道辅助系统安装费用确实要高出很多,增加了产品的推广普及难度。可对4S渠道来说,高配车型比低配高出大几万,比较下来,产品加安装费其实不算高。



三、产品定价

PRICE


价格在600-700元之间销量最高


从价格上看,大部分企业定价高于600元每套,其中较多企业售价介于600至700之间。


图表 2 各价格区间企业数量


同时受企业数量影响,价格在600到700之间的销量最高,达3600套。结合图形明显看出,销量较高的三个价格区间为(600,700],(900,1000],(0,500]。结合企业数量,当前大众较为偏好的变道辅助系统价格范围在700左右及1000左右


图表 3 各价格区间销量


16家企业中销量最高达2000,最低仅有100,销量较低的主要原因为该企业基本已停止相关项目,仅接待老客户。



四、总结

SUMMARIZE


1、从市场容量看,上述16家企业变道辅助系统月销量1万左右,容量较小。随着新车增配变道辅助系统将加强对消费者的市场教育,以及技术解决方案、算法的不断突破,未来产品成本下降,也将进一步刺激市场扩容


2、从技术解决方案看,24GHz将被逐渐淘汰,77GHz雷达未来将成主流。工信部年初发布汽车雷达无线电管理规定意见提及,自2024年1月1日起,停止生产或者进口在国内销售的24.25-26.65GHz频段车载雷达设备。


3、从价格看,变道辅助系统价格在600到700元之间的企业数量最多,销量最高。不同车型安装费用差异较大,对传统渠道发展形成一定阻碍,未来安装变得更简易后,后装市场会迎来价低量升的发展趋势