制冷剂暴涨:2022年中国制冷剂行业市场现状及企业竞争格局分析
国际汽车空调联盟
2021-11-25 10:49
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制冷剂是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质,以含氟制冷剂为主。可分为氨、氮、含氟、水和碳氢化合物等多种类型,其中以热力学性能优异的氟制冷剂类最为常见,其占全球制冷剂总体量的半壁江山。目前使用较多的制冷剂是CFCs和HCFCs,其次是HFCs。由于CFCs会在大气中分裂并释放出破坏臭氧层的氯原子,因此许多国家已禁止生产和使用。我国自2007年7月1日起,任何企业不得生产除药用吸入式气雾剂用途、原料和豁免用途以外的全氯氟烃(CFCs)物质。


氟制冷剂产品分类


根据ODP(大气臭氧消耗潜能值)和GWP(全球变暖潜能值),制冷剂行业将氟制冷剂的产品系列分为四代。


资料来源:中商产业研究院整理


第二代氟制冷剂应用最广


目前,我国应用最为广泛的制冷剂品种是第二代氟制冷剂HCFCs类,相比一二代制冷剂,第三代氢氟烃不会对臭氧层产生影响,已经取代了第二代制冷剂成为市场主流产品,产量正在快速增长。其中,R22占2020年全国二代制冷剂总生产配额约76.8%,是我国产量最大的二代制冷剂,主要作为定频空调冷媒使用,还可生产聚四氟乙烯树脂PTFE、六氟丙烯HFP等的配套原料。


数据来源:中商产业研究院整理


制冷剂空调应用占比达78%


从需求结构看,家用和商用空调占据制冷剂需求绝对比例。固定式空调是使用最广泛的制冷设备,制冷功率通常较大,相应的制冷剂需求量较大;冰箱主要功能是保温,且制冷功率较小,单台冰箱所使用制冷剂量远小于家用空调;汽车空调则从数量上远少于家用空调。数据显示,我国制冷剂行业下游应用市场占比最大的是空调,占比达78%;其次为冰箱,占比16%;再次为汽车,占比6%。



R32应用比例快速提升


近年来,二代制冷剂产品陆续淘汰,第三代制冷剂氢氟烃类产品的消耗量急剧增加。R32作为目前R22的主流替代品,在工商制冷及房间空调器行业的定频空调中占比上升明显。R32主要应用于空调行业;R125与R32通过1:1混配而成的R410a也在空调行业有广泛应用;R134a主要用于汽车制冷剂。



制冷剂市场呈区域性集中


目前我国应用最为广泛的制冷剂品种是第二代氟制冷剂HCFCs类,蛇骨插板阀呈区域性集中。详细来看,R22是我国产量最大的二代制冷剂,前四企业市场占有率高达66.85%;R32、R125、R134a产量前四企业市场占有率分别为41.15%、52.92%、73.89%。



来源:中商情报网