汽车纵横丨+5.4%!2022年中国汽车市场预测重磅出炉,其中乘用车将增长8%
4S骑士会
2021-12-21 16:32
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中国汽车工业协会对于明年的预测结果显示:2022年汽车总销量预计为2750万辆,增长5.4%。其中,乘用车销量预计为2300万辆,增长8%;新能源汽车销量预计为500万辆,增长47%。



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在12月14日举办的“2022中国汽车市场发展预测峰会”上,多家行业机构从宏观经济、产业发展形势、政策走向、消费及营销趋势等多个角度对2021年汽车市场进行了全面分析,对2022年的市场走势进行了预判,并指出了未来汽车市场发展的新特征、新机遇。行业普遍认为,我国汽车市场在今年小幅增长的态势下,明年将延续正增长,其中乘用车增速仍然会高于整体市场走势。


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2021年乘用车市场解析:

三大瞩目亮点,四大明显特征


据中国汽车工业协会最新发布的数据显示,2021年1-11月,我国汽车市场累计销量已达2348.9万辆,增长4.5%;其中,乘用车同期累计销量为1906.0万辆,增长7.1%,高于整体市场增速。


从2021年汽车销量变化情况来看,一季度汽车市场总体呈现迅猛增长势头,二季度以来在去年疫情后恢复期的高基数、芯片短缺的影响下,降幅不断扩大,汽车市场走势逐步减弱,下半年表现明显不如上半年,预计四季度表现要略好于三季度。


中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋认为,汽车工业作为国民经济支柱产业,在这一年充分得到国家的高度重视。尽管遭受芯片短缺及原材料价格持续高位等不利影响,但在“电动化、网联化、智能化”技术变革促进下,企业活力依然得到显著增强,市场消费需求继续呈现提质升级趋势,汽车产销总体依然保持了稳定增长,且不乏亮点。


其中有三大亮点不得不提。一是新能源汽车表现抢眼,前11个月累计产量突破300万辆,销量接近300万辆,预计全年销量有望达到340万辆,同比增长1.6倍;二是汽车出口快速增长,延续了去年四季度以来的增长态势,连续数月刷新历史纪录,预计全年出口有望超过200万辆;三是中国品牌乘用车市场份额较同期大幅提升,前11个月销售超过840万辆,占乘用车销售总量超过44%,重新回到历史高点。


中国机械工业联合会执行副会长陈斌总结道,2021年上半年汽车工业保持平稳增长,受芯片影响,三季度产能发挥受阻,四季度供给略有好转,全年汽车产销量预计比上年略有增加。市场特点总体概括为“供给受到约束,消费仍有空间;新能源车倍增,出口汽车暴涨”。


针对乘用车市场,中国汽车工业协会副秘书长陈士华进一步分析认为,进入2021年,尽管防疫形势明显好转,但是芯片短缺问题影响了生产供应,叠加国内偶发散点疫情的爆发,乘用车市场销量处于持续波动中。从变化趋势上来看,20万元以上车型呈现增长态势,这与增换购带来的消费升级关联性较强;5万元以下的车型也呈现增长态势,主要原因是新能源汽车下乡带动小型新能源车型市场向好;5万-15万元车型市场份额受其他车型市场的挤占,出现了一定程度的下降。


乘用车市场的发展受经济、政策、供给、消费等多重因素的影响,中汽数据有限公司市场数据室主任李冰阳对此进行了详细分析。从经济方面来看,2021年以来,国内经济由政策主导向由内生动力主导增长的深度修复阶段过渡,但疫情冲击导致的结构性失业、贫富差距、企业盈利受制等结构性问题仍处于修复阶段,内生动力尚有不足,同时叠加政策缓和收紧压力,经济增速中枢下移,此外散点疫情冲击服务性消费,导致消费修复缓慢。从政策角度来看,2021年,整体政策重在稳定整体回暖向好势头,引导市场稳定有序发展,未出台强有力的促消费政策,主要以调整结构、引导新能源消费、扩大汽车下乡范围、进一步释放市场潜力为主。从供给端来看,芯片短缺对中国汽车行业的负面影响贯穿2021年,对汽车产能的限制在第三季度达到顶峰,迫使汽车厂商大幅减产,预计我国全年汽车减产约215万辆,车企年销售目标普遍难完成。从消费端来看,受三季度疫情反复和自然灾害等短期扰动影响,经济下行压力增大,PMI景气度下降,居民预期未来就业和收入增加难度增大,导致消费意愿不足,预计后续随着疫情受控,消费场景进一步回归,收入对消费的正面作用将缓慢释放。从增换购角度来看,个人增换购用户对于新车销售的贡献日益凸显,2021年1-10月增换购带动新车销量521万辆,占整体零售规模的30.1%,增换购对新车销售的贡献度与2020年同期相比明显提升。


总体来看,李冰阳认为今年的乘用车市场有四大明显特征,一是新能源汽车一枝独秀,已连续11个月保持翻倍增长;二是高低两端市场表现优异,2021年1-11月,10万元以下、15万-20万元及25万元以上三个区间同比增速领先,增幅均在14.0%以上,而A0级和A级市场则表现低迷;三是自主品牌强势反弹,传统车型及新能源车型均贡献主要增量;四是在消费升级趋势下,豪华车市场份额持续提升,引领市场持续回暖。


2021年即将收官,陈士华基于前11个月的市场表现来判断,预计2021年全年汽车总销量为2610万辆,增长3.1%(2020年为2531万辆)。其中,乘用车销量预计为2130万辆,增长5.6%;新能源汽车销量预计将高达340万辆,增长1.5倍。


此外,值得关注的是,据IHS Markit中国区轻型车销量预测负责人林怀滨预计,芯片短缺导致2021年国内轻型车销量净损失125万辆,而2022年则将继续损失68万辆左右。


2022年乘用车市场预判:

销量2300万辆,增长8%


展望2022年,我国汽车市场的发展仍然面临着诸多有利因素和不利因素的共同影响。陈士华分别针对这两方面进行了分析解读和预判。其中,有利因素为:宏观经济将持续稳定恢复,多机构预测2022年GDP增长5.5%左右,仍将促进汽车消费持续增长;宏观政策促进汽车消费,国内共同富裕的政策将带动底层消费复苏,进而推动汽车消费;疫情防控持续向好,疫情国内平稳,生产正常,底层就业转型有效果,有力支撑产业发展;海外需求反弹,全球汽车市场回暖,受疫情影响去年全球汽车销量下降13%,恢复性增长明年仍将持续;芯片供应逐渐恢复,芯片供应短缺在2021年三季度最为严重,四季度已有所缓解,未来芯片产能将逐步释放;新能源汽车出口长期利好,我国汽车企业国际竞争力持续提升,品牌国际影响力不断增强,新能源汽车出口带动作用明显。


不利因素为:宏观经济存在下行压力,当前国际疫情形势不断变化,疫情的不确定性仍是最大风险,加之大宗商品价格上涨、人口老龄化、房地产市场债务风险、中美关系等内外因素的影响尤在;就业影响大宗消费,房地产投资下降、外资转移、教育行业双减政策调整、实现碳达峰目标的产业调整、跨境电商等对就业均有影响;芯片供应紧张仍将持续,全球补货压力不会在很大程度上改善供应,渠道库存基本已经清空,很难补货;芯片紧缺对需求产生一定的扰动,难以准确判定市场需求真实情况;“补库存”给批发销量带来不确定因素,由于“缺芯”导致的100万-200万辆的经销商库存缺口,将影响2022年的预测。


基于以上影响因素分析,中国汽车工业协会对于明年的预测结果显示:2022年汽车总销量预计为2750万辆,增长5.4%。其中,乘用车销量预计为2300万辆,增长8%;新能源汽车销量预计为500万辆,增长47%。


中国汽车工业协会对2022年中国汽车市场预测结果

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数据来源:中国汽车工业协会


其他机构的预测结果略同,国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青判断,2022年汽车销量大致在2700万辆,同比增长3%-5%左右,全年将保持前低后高的格局。


李冰阳是基于中汽中心的零售数据来进行分析预测的,他预计2022年全年汽车终端零售量为2656万辆,增长2.4%;其中,乘用车销售2266万辆,增长5.6%,略低于上述预测结果。


此外,来自整车企业的专家——重庆长安产品策划部行业研究专家白灵预计,2022年狭义乘用车(包含轿车、SUV、MPV)零售增速将为6.0%,新能源渗透率将达18.9%。白灵认为,新能源汽车来势将更加迅猛,新车型将集中在明年下半年投放,不完全统计2022年汽车市场新品共计137款,其中电气化新品90款,新能源全新车型占比增长至58%,这将极大地拉动新能源市场的增长。


对于2022年的汽车市场,白灵预计将会呈现五大特征:特征一:“忠粉”将带来市场延迟小增量,其中豪华车品类更为明显;特征二:新能源市场杠铃型逐步向纺锤形转换,预计明年在紧凑型市场的拉动下,10万-20万元车型占比将逐步提升;特征三:边缘企业淘汰加速,市场集中度将再次提升;特征四:价格将重回市场规律,开始下探,预计2022年供给恢复后,将面临价格战风险;特征五:紧凑型轿车市场一线合资产品承接竞争压力,价格将逐渐下探,自主向上突破,8万-10万元区间竞争激烈。


中长期市场预测:

2025年汽车销量有望达3000万辆


总体来看,未来我国汽车市场将保持温和增长态势。到今年6月底,中国的汽车保有量已经达到2.92亿辆,每千人拥有汽车超过200辆。从长期发展来看,当前中国市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段,新车销售由增量市场逐步转向存量市场。虽然2018年我国汽车市场出现了波动,但纵观历史,汽车发达国家在普及阶段也出现2-4年左右的波动。根据这一规律判断,陈士华认为,中国汽车市场目前已处于短期调整的尾声,中长期将保持温和的增长态势。


从历史发展规律来看,随着中国经济不断增长,中国汽车市场也随之快速发展。2006-2015年,中国汽车市场处于高速发展时期,年均增速达到15.6%;2016-2020年,中国汽车市场先增后降,其中2018-2020年连续三年下滑;随着疫情得到有效控制,全国经济恢复,中国汽车市场也将回暖进入平稳增长阶段。


整体来看,“十四五”期间,宏观经济的复苏、中低收入群体经济状况好转、国家政策层面的政策支持等因素都将促进中国汽车市场的良好发展。2025年,中国汽车市场有望达到3000万辆左右;其中,乘用车销量将达到2526万辆左右。


中国汽车市场历年销量及增速

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数据来源:中国汽车工业协会


无独有偶,天津大学中国汽车战略发展研究中心预测研究总监陈丽然根据预测模型计算出来的预测结果也几近相同。据介绍,天津大学的预测方法是基于汽车市场驱动因素筛选及关键驱动因素预测,使用多元回归模型进行销量预测,并使用生长曲线模型进行保有量预测。该预测值显示,2025年、2030年、2035年度汽车总销量分别为3001万辆、3391万辆、3682万辆;其中,乘用车市场同期销量则分别为2526万辆、2836万辆、3081万辆。


王青所在的国务院发展研究中心继续维持未来10年我国汽车市场的潜在增长率大致为1.5%-2%的判断。到2030年,其预计新车产销规模将超过3100万辆;而汽车保有量将接近4.2亿辆,届时千人汽车拥有量约为296辆。


此外,王青还认为,电动化仍是未来5-10年的主流技术路线,电动对燃油将从劣势转为优势;市场矛盾将从里程焦虑转向基础设施;市场规模将在未来3-5年保持30%-50%的增速,对燃油汽车的替代明显加快,消费代际切换、双碳目标导向、智能技术叠加、商业模式创新和增换购需求增长,都将极大加速这一过程。目前新能源汽车增量渗透率约12%,国家目标是2025年和2030年分别达到20%和40%,王青预计实际可能会提前达到30%和60%以上,销量将超过900万辆和2000万辆。这是一个非常乐观的判断。


文章来源于汽车纵横AutoReview ,作者汽车纵横,原文链接


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