保费上涨、补贴退坡,新能源售后还值得争破头去抢吗?
国际汽车环保洗护联盟
2022-01-26 15:43
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新能源车售后依然是稀缺资源,虽然毛利率低,但工时高,综合毛利突破40%不难。


“一年省下的油钱最终花在了保费上”。


2021年年末,新能源专属车险上线后,关于保费涨跌的争议仍未停歇。


有业内人士认为,此次新能源车保费涨价潮与电池、电机和电控被列入专属保险条例有直接关系,这是新能源车成本最高的三个部分。其中,电池就占到纯电车成本的40%。


而新能源车的赔付率高于燃油车,这是不争的事实。对于保险公司而言,好不容易熬到新能源保费上涨,但这短暂的喜悦掩盖不了专属车险带来的焦虑。以前赔付可以模棱两可,现在赔付是板上钉钉。如何降低新能源车的赔付率,是摆在各大险企面前的难题。


在保费涨跌背后,也有投资人的担忧,新能源车的渗透率是否会因此下降?以及保险公司的部分成本必然需要转移,售后或是“买单方”,定损价格难免不受影响。


动则百万以上的投资,新能源售后还值得争破头去抢吗?



保费有涨有跌  

保险公司“有苦难言”


新能源车险出台后,特斯拉车主的反应最为激烈。五款车型中有四款保费涨幅超80%,一度成为行业热议的话题。


对此,特斯拉也作出了官方回应,“特斯拉车辆保费上涨幅度以全国平均在10%左右,比较受关注的高性能版车型保费,上涨幅度以全国平均在20%以内,具体金额以当地保司的报价为准。” 


一位蔚来ES6车主告诉AC汽车,相比于2021年,他今年的保费上涨了18%。据他透露,专属车险出台后,蔚来的保费平均上涨20%左右,具体涨幅看车型。


当然,并非所有新能源保费都在涨价,国产品牌中比亚迪与荣威的部分车型总保费就在下降。


至于原因,有分析认为新能源汽车三者险与车损险基准保费整体是下降的,其中三者险基准保费下降了0.1%,车损险基准保费下降了1.2%。据平安产险数据显示,80%的新能源车主基准保费会下降。


而对于目前特斯拉、蔚来、小鹏等品牌的保费上涨,据中国保险行业协会测算,原则上不会超过3%。


此外,据《连线出行》援引保险行业人士的看法,由于新能源汽车专属险的整体逻辑是降低保费,但目前能提供此服务的险企仅有12家,保费高理所当然;随着专属险逐渐成熟,更多险企上线这一产品后,保费大概率会回到之前的正常水平、乃至更低的价格。


不难看出,专属车险出台对新能源车保费价格波动的影响是短暂的。但这对保险公司来说,并不是好消息。毕竟,新能源汽车承保更像是一块“烫手的山芋”,动辄上万的理赔成本着实让保险公司为难。


从赔付率看,以“蔚小理”为代表的新势力品牌赔付率高达110-120%,特斯拉Model3更是超过140%;比亚迪、宝马等传统品牌的新能源车赔付率也接近100%。具体到配件上,有数据显示,一年中电池平均换件价格在3万—12.5万元的新能源车占比超过6成。


怎么看,这似乎都是一门“吃力不讨好”的生意。一面是新能源广阔前景,另一面却是亏损严重,保险公司“有苦难言”。



专属车险的影响  

新能源售后门店暂时“无感”


如上文所述,当前新能源车险的赔付率普遍超过85%,中小型保险企业因为定价能力差,综合成本率甚至超过110%,即便是三大头部也只能勉强维持盈亏平衡。


而新能源车赔付成本高居不下,高出险率与高维修费或是原罪。


新能源车高出险率已不是秘密,而且短期内很难降下来。但高昂的维修费用,却可以通过调整定损价格实现降本,效果立竿见影。


这也是不少新能源售后投资人忧心所在。专属车险上线,是否真的会刺激保险公司在新能源车定损方面“动刀子”呢?


一家特斯拉合作售后门店工作人员在接受《中国汽车报》采访时讲述,现在保险公司为了减少亏损大幅降低定损金额,所以售后企业盈利越来越难了。主机厂制定了固定的配件价格,但保险公司定损金额降低,店面利润空间就被压缩。比如,原来一面喷漆价格是 1300 元,现在定损只能给 1100 元,喷一面漆就少挣 200 元,门店总体产值相应下降。


AC汽车将上述工作人员的反馈,私信给两家不同区域、承接蔚来售后的修理厂老板,得到了相似的回复。


贵阳修理厂老板安强(化名)表示,新保险政策还未看出影响,目前保费政策和理赔政策没有波动。


“以前保险公司就没有按厂家的价格给我们,蔚来厂家制定的价格平均1000元/面,保险公司给到的是每面700元,平安甚至还要低一些。”


陕西的修理厂老板管军(化名)反馈,蔚来目前没有变化,在去年十月份喷漆定价甚至还有提升。厂家的价格是1200元/面,保险公司给到900元/面,现在提到950元/面。


在他看来,专属车险出台是否导致定损价格变化,是车企和保险公司之间的博弈,这背后取决于保有量和保费规模。


当然,他也不排除新能源专属车险才刚出台,影响不会那么快传导至售后端。但他相信,厂家为了保障用户体验,不会轻易在售后板块冒险。


一位业内人士也指出,保险公司现在遇到的问题和新能源车险是否出台没有关系,它的问题在于营销费用一直偏高。如何管控好营销费用,而不是把心思花在定损价格上,才是降低赔付率的重点。



新能源售后还值得去抢吗?


进入2022年,受新能源补贴退坡影响,新能源赛道开局不利。


但在1月11日,新能源赛道传出重磅利好信息。据乘联会发布报告称,根据最新发布的政策,2022年原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定,将实现贯穿2022年全年的补贴。


不难看出,虽然新能源补贴退坡,但补贴规模没上限,至少增加百亿刺激,销量预期也更加明确。乘联会将2022年新能源乘用车销量预期由480万辆提升至550万辆,预计2022年新能源乘用车的渗透率将达到25%左右。


一个客观事实是,汽车市场受政策驱动明显,不论是保费上涨、补贴退坡亦或锂成本上涨,都难阻新能源车的大趋势。而传统燃油车在排量、排放、税收、购车指标等环节上或许会受到更严苛的限制。


毋庸置疑,新能源售后依然是当下的稀缺资源。


“我觉得电动车必须要做,而且要加大力度。虽然毛利率比油车低一点,但油车毛利走低也只是时间问题。何况,电动车的工时很高,综合毛利率也能超过40%。”陕西老板管军说到。


据他讲述,蔚来的工时达到580元,特斯拉工时超过600元,国产品牌极氪的工时也达到240元。


“我们今年还拿下了高端电动车品牌高合,它的工时费达到730元,钣喷1600元/面。”


如此看来,新能源售后的投资热潮不减反而会持续升温。


“尽管新能源赛道火热,但不代表电动车会取代燃油车。在可见的未来,两者都将是相互依存的关系。新能源赛道的拐点可能是来了,但拐过去还需要时间。”一位业内专业人士说到。


在他看来,不管是油车还是电动车,汽车后市场“慢生意”的本质不会变,只有搞清楚两者的关系,才能获得更好的投资回报。


参考资料:36氪,《电动车保费上涨,保险公司比车主更“委屈”》

作者:流意

来源:AC汽车