全文概要
“后生可畏”的MPV市场
各路品牌竞相入局豪华MPV
高消费潜力激发,中高端市场逆势增长
MPV定制改装“争夺战”即将打响
“后生可畏”的MPV市场
据7月底发布的中汽协会数据统计,2022年1-6月,销量排名前十位的MPV品牌依次是五菱宏光、别克GL8、赛那、传祺M8、菱智、奥德赛、传祺M6、艾力绅、五菱凯捷和五菱佳辰。
图片来源:中汽协会数据
在2022年1-6月,上述十个品牌占MPV销售总量的69.6%。
作为商改界的经典车型,上汽通用旗下别克GL8稳居主导。其中广汽丰田旗下的赛那自上市以来市场表现一直较为出色,累计销量明显高于同为日系品牌的奥德赛和艾力绅。
值得一提的是,5月MPV市场,广汽丰田赛那上险量首次超越别克GL8着实爆出了冷门。但是在6月厂商生产都恢复正常的状态下,别克GL8重新回归榜首。
销量和上险量是有比较大的区别的,一个是厂商公布的数据,一个是购买了交通强制险之后反映出来的数据,相比销量,上险量更为真实。赛那5月上险量超越了销量,说明已经出现了供不应求的现象。
虽说MPV“新秀”赛那的销量一度让稳坐第一的“老大哥”GL8捏了一把汗,事实上MPV市场的角逐才刚开局。
不仅后有赛那,无数接踵而来的“新选手”也让GL8的地位岌岌可危,或许我们能把这一切看作当前MPV市场发展的一个缩影,也借此洞察定制改装市场的新风向。
各路品牌竞相入局豪华MPV
自2017年以来,国内MPV市场销量持续下滑。即使看起来MPV是一个正在下滑的细分市场,但仍有不少汽车品牌在挤进去。
今年五月,东风汽车旗下岚图和比亚迪旗下腾势品牌分别推出了豪华MPV车型,均为首次推出MPV车型。豪华最直观的体现就是价格,岚图和腾势的起售价分别在36.99万元和33.5万元。
但除了岚图和腾势,仍有汽车品牌在觊觎这个细分市场。2022年,计划推出MPV的汽车品牌包括极氪、长城汽车旗下的魏牌和红旗等,后续还有理想汽车等新势力。
在腾势D9的发布会上,比亚迪董事长兼总裁王传福传递了腾势重生的方向:“腾势将坚定不移地走豪华车路线,坚持只提供新能源豪华汽车的战略定位。”同样,在岚图梦想家的上市仪式上,岚图汽车CEO兼CTO卢放也多次说到“豪华”一词。
比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福
对比之下,2021年销量榜前十中,排名最高的合资品牌是上汽通用的别克GL8,官方起售价为46.39万元,2021全年销量为16.13万辆。
即使作为2021年中国MPV零售销量前十中起售价最高的经典车型,别克GL8相比去年的销量仅增长了2.9%。
其“风光”背后不禁让人发问,到底是整个MPV市场颓势已然?还是GL8已经“鲇鱼上竿”止步于此?而众多豪华MPV却在此时排队入局,是“跳坑”还是在“憋大招”?
高消费潜力激发,中高端逆势增长
虽然2021年中国市场的MPV销量没有增势,分化却格外明显。乘联会数据显示,10万元以下的低端MPV市场销量同比下滑14.34%。
据可查数据得知,2021年36款在售的MPV中,有15款销量出现下滑,它们的平均下滑幅度达到了50.5%,导致整体市场萎靡。
虽然五菱宏观仍稳居2021年国内MPV车型销量的头把交椅,但其年销量也减少了大约11%,是销量排行榜前五位中唯一下滑的车型。
相比之下,广汽传祺M8、五菱凯捷和艾力绅的年销量同比增长了95.2%、345.8%和20%。五菱凯捷的高增长颇为特殊,主要归因于2020年基数很低,直到2020年9月才开始批量生产。
惊喜的是,2021年高端MPV市场整体呈上升趋势,特别是30万+的市场,用户需求正在扩大。
据某品牌销售人员透露,2021年其店里平均一个月差不多卖30辆MPV。他所在的门店位于三线城市,销售的MPV价格覆盖20-30万元区间。
另外,消费者对于高端MPV的讲究,除了体现在车价上的高端,还要求配置和体验的高端。
车主对MPV的改装需求不亚于装修房子的热情,车内的宽敞空间决定其可呈现的多样性,根据不同的用途,如车载办公、商务接待、休闲旅行等,呈现五花八门的风格改装升级,满足更加细分的市场需求。
据了解,该销售人员所在门店,会根据对客户的追踪调研,推出内饰经过升级的精装车型。
“买MPV的客户群体中,不少有升级内饰的需求,加装娱乐设备或者遮阳等装置,我们店里推出的精装车型也很受欢迎,比没有加装的车售价贵3-4万元。”他说。
一位即将跳槽到广汽传祺4S的销售人员透露,有不少客户在购买奔驰威霆后,花在改装上的费用甚至高于车辆售价。
“在一辆奔驰威霆上,如果加装灯带、电视、办公等设备,以及改装空调、座椅等,花费确实不菲,不管是商务客户还是家庭用户,都存在改装需求,他们的使用需求更加个性化。”他说,这也是MPV经销商的盈利点之一。
MPV改装件热度排行
据第三方调查报告表明,如今MPV车主主要在26-45岁之间,特点是高收入、高学历、事业小有成就且已婚已育,他们大多为了商务接待和家庭出行需求而选购MPV。
乘联会针对2021年MPV区域流向进行了一个统计,在全国31个省市排名前15的省市中,北京、上海、广东、浙江和江苏这些经济实力强劲的地区,高端MPV在当地全部 MPV 销量占比超过 50%,河南、山东、辽宁、湖北、河北和四川的高端MPV占比处于 40-50% 之间。
注:上表以高端MPV的占比为序。
尽管2022年第一季度国内MPV销量下滑,但高端和低端的两极分化加剧,据数据显示:
20万元以上高端MPV销量为10.2万辆,同比上涨11.1%↑;
15万元到19万元中端MPV销量为1.2万辆,同比增长155.5%↑;
14万元及以下低端MPV销量为9.1万辆,同比降低27.6%↓。
MPV定制改装争夺战即将打响
这一切正说明,MPV市场虽然一直在萎缩,但高端市场的消费潜力和需求一直存在。现时,中高端MPV销量保持涨势,急剧加速MPV后市场高端化的进程。尤其是MPV改装中的商务改装,也呈现高端个性定制和整车改装的趋势。
近年来,汽车改装放宽政策陆续出台。随着市场需求的持续扩大,除了传统的改装厂、改装店外,主机厂与4S经销商也相继加入到定制改装领域中,市场主体的数量和质量远大于过去的规模。加之品牌授权改装进一步放开,在各大内容平台的推波助澜下,新一轮市场争夺战正式打响。
面对今年的疫情压力和市场转型,众多改装企业也面临巨大调整,不仅要在产品研发和工艺品质方面加大投入,更要有灵活、实效的渠道拓宽和品牌打造手段。
为了精准研判MPV定制改装市场的发展动向,加强企业竞争优势,今年5月,九州国际成功举办了定制改装主题沙龙。
期间,多位业界知名工厂、运营商等头部企业代表,对行业发展发表了一系列极具前瞻性与研讨价值的观点策略(回顾点击→【精选实录】定制改装市场竞争加剧,行业大咖们都怎么看?)。
接下来,在即将举办的九州展上,奔驰、宝马等40多家前装车厂将悉数参展。
现场将会展示前装车厂的最新定制改装车,采购合作及授权改装合作也能在此获得丰富的资源和渠道。在行业展会的交流作用驱动下,将进一步推动前、后装企业在定制改装潮流、授权合作、经营赋能等领域深度合作。