个性化改装已成为全球汽车消费的主流及推动市场增长的主线。中国汽车改装市场正快速由2010年以来的单品升级,快速向整车改装升级发展。
随着疫情在中国全面结束,定制改装整车、汽车综合改装带动的改装消费热潮加速升温,将带动汽车改装市场迎来新一轮增长机遇期。
市场规模:改装市场5年增长50%
随着“Z世代”消费者的崛起,中国汽车改装用户的快速扩容,市场规模逐年增长。数据显示,中国汽车改装市场规模从2016年的458.4亿元上涨至2021年的702亿元,五年间,市场增长率超过50%。随着新车改装渗透率的提高,国内汽车改装行业将迎来爆发期。
定制整车:2022年定制改装车销量井喷
随着我国汽车产业的成熟和消费群体的年轻化,汽车消费理念正在发生变化,对汽车改装的需求也越发强烈。从下图可见,国内的定制改装车型销量从2021年的14845辆迅速增长到2022年的98227辆,定制改装年销量同比增长5.6倍,销量增速惊人。
定制整车的销量激增,推动改装多元化发展格局加速形成,车企加速布局汽车改装行业,着力打造产品和体系架构,逐步开展销售服务体系的转型,改装将成为继销售、售后、金融保险等服务之外的重要组成部分。预计到2025年,定制改装车市占率将超30%。
目前来看,中国汽车改装第一梯队的企业有:国贵科技、卡妙思、曼狄卡;第二梯队企业有:中国汽研、路畅科技、雅泛迪:第三梯队企业有:汇利堡、零创汽车、丰途汽车、车蚂蚁等,其中上市企业为路畅科技和中国汽研。
综合改装:参展商更多、改装新品更丰富
从现阶段来看,中国汽车改装行业大致存在三种发展模式:第一种是主机厂提供整车,社会改装厂进行改装;这类属于个性化、高端化的定制改装,代表品牌是成都顶火改装。
第二种是主机厂与改装厂联合开发,代表品牌是日本阿尔特。
第三种是主机厂提供全套汽车改装,代表品牌是广汽传祺。
中国目前处在个性化、高端化定制的第一种模式,具体细分除了新车改装外,还有老改新(代表品牌:广昌保时捷改装)和商务车改装(代表品牌:老铁商务车改装)。
中国汽车改装行业的发展仍属于初创期,行业标准不统一,但展览会是反映一个行业发展的晴雨表,从展会的参展商和观众的多个维度可以直观反应行业变化。
近年来随着行业的发展,改装参展商数量每年增长30%,2021年共有来自国内外超过600家改装品牌和7大整车厂的参与,展出改装案例车和网红车突破3000辆;主营汽车改装的专业门店采购商数量增长近130%;具体改装产品如外观件、轮胎轮毂、功能油品的增速超过200%,性能改装产品如排气、避震、刹车、包围件、发动机周边产品增速超56%。
消费喜好:改装高兴趣人群近半数
消费群体的年轻化,同时也在改变汽车消费理念。年轻一代消费者对汽车改装的需求也越发强烈。数据显示,中国改装高兴趣人群占比超4成,一二线城市是改装主力,中年人是改装界的中流砥柱。
总体来说,中国汽车改装喜好可以概括为三种需求:一是为了外观更好看,更个性;二是为了让行车更安全;三是为了让速度更快。根据中国汽车工业协会的调查数据,贴膜、车体改色、升级汽车音响设备等这方面的改装项目,占整个改装市场的85%。
发展趋势:中国改装市场正处于机遇期
1.政策松绑。近年来,我国针对汽车改装相继出台了一系列法规政策,为商务车改装、车身改装、汽车越野改装件等行业发展的合法化、合规化提供了政策依据,表明国内汽车改装政策逐步放宽,有望推动国内汽车改装件行业的发展。
2.规模扩大。当前,中国市场汽车改装率远远低于国外汽车市场,假设未来改装率可达到50%,未来市场规模将达到万亿级。此外,在用户年轻化趋势下,中产阶级消费者继续壮大,利于改装市场规模进一步扩大。
3.迎来新机遇。未来,改装市场不仅会逐步出现新渠道和规范化服务,国内、外改装品牌也将迎来品牌机遇期。