受全球经济波动、疫情冲击、标准切换等多重因素影响,全球商用车自2019年起进入销量下行阶段。伴随外部环境因素影响逐步退出,预计自2023年起市场,进入修复性增长阶段,并有望在未来三年实现5%的稳定增长。新市场、新能源、新技术、新模式和新细分五大趋势成为推动全球商用车增长的主要因素。
1)新市场机会:俄罗斯、中东、南美、中美等市场机会涌现
不同于近三年中国商用车市场销量下行,海外出口总量则呈现快速增长态势,年复合增长率达60%,标志着中国商用车迈入全球化的新发展阶段。
轻卡、中重卡为主要车型, 2022年占出口总量近75%,中南美及"一带一路”国家为商用车出口的主要目的地,墨西哥与俄罗斯则实现数倍增长。
综合考虑市场体量、预期增速及地缘政治关系等,未来中东、中美、南美、俄罗斯、伊朗将为中国企业释放出口新增量。
2)新战场竞争:产/供/销/修/服价值链本地化,业务多元化,加速品牌及管理向全球化迈进
针对模式全球化,应围绕品牌、组织及运营探索全球化布局。提升识别全球高潜市场能力,加速全球化布局进度.
针对价值链本地化,企业需在国际市场谋求产/供/销/修/服因地制宜,并在渠道、营销、生态链上实现本地化。
针对业务多元化,应立足中国市场创新经验,向海外迁移业务、金融服务及产品创新,进一步打响品牌声浪。可考虑提供销售及服务创新体验,如提供整车免费试用、全生命周期成本(TCO)托管等以提升客户粘性。
在“技术+模式”长期驱动下,中美欧引领全球发展,成为全球新能源商用车主要增量市场。从全球范围来看,中国在新能源商用车推广上起步最早,且相较其他国家已有一定渗透。
预计2030年前,中国商用车市场受政策、补能体系及TCO打平等影响,电气化进程加速。2022年, 中国新能源商用车渗透率总体已达约6%,2022年至2025年,新能源车型销量年复合增速可达约43%,燃料电池商用车迈入初步市场化阶段; 2030年,中国新能源商用车渗透率预计可达约34%,实现约140万台销量水平。
从市场空间及后续销量提升潜力来看,轻、中重卡市场潜力较大,而轻微客新能源市场销量潜力空间则较为有限。
反观海外市场,以中重卡为例,当前欧美新能源车型鲜有渗透, 2025年新能源渗透将提升至约10%;长期受政策推动及TCO等多重因素影响, 2030年预计北美新能源渗透率达到近30%,欧洲达到40%,欧洲、北美将成为除中国之外未来新能源商用车的主要市场。
1)短期中国“政策+模式”快速突破部分场景
短期内,中国市场的新能源发展潜力主要依靠“政策+模式”推动。
●中重卡:换电模式逐渐成熟,纯电重卡在部分线路较固定且运距较短的场景加速渗透。
●轻微卡:城市道路法规及监管趋严背景下,新能源车型较传统燃油车型路权优势显现,城配企业纷纷切换新能源车型进行城市配送。
●轻微客:新能源微客购置成本较低, TCO对比燃油车已实现打平,同时受路权优势驱动,已取得较高渗透水平;新能源轻客(日/欧系大型厢式货车)由于购置成本高, TCO难以打平,渗透潜力有限。
在场景方面,中国新能源商用车市场将围绕部分场景重点突破。
●中重卡:牵引车型将成为新能源销量主力。当前,新能源牵引车重点服务中短途及资源运输场景;中短途场景普遍单程运距短,为政府的主要试点推广场景之一;资源运输路线相对固定,货量规模可观且稳定,同时环保监管部门对排放管控严苛。
●轻型商用车:聚焦城内和城郊运输,新能源微客亦覆盖“最后一公里”场景。新能源轻客与轻卡虽在TCO方面无明显优势,但凭借路权及装载能力成为一二线城市城配运输的重要工具。
2)长期“技术+模式”驱动中美欧引领全球发展
●用车模式:“租赁+货+平台”模式涌现,为终端提供用车整体解决方案,远期TaaS (Truck-As-A-Service)作为创新付费模式可为客户提供轻资产、低风险的用车方式。
●服务模式:主机厂与新能源租赁服务商围绕“购、用、管、修、换"的全生命周期关键环节,构建闭环式物流用车整体解决方案。
●能源模式:能源生态创新合作涌现,车企加强与充换电运营商、加氢站等生态伙伴合作,通过打造用车补能解决方案,实现新能源产品快速突破。
在技术层面,核心三电技术成为车企差异化竞争的关键,提升能效、车身轻量化以优化TCO成为各领先玩家发力方向。
面对长期“技术+模式”双驱动,中国商用车企应保持对增量场景及相关产品需求的实时关注。
以中国市场为切入口洞察前瞻技术,纯电、燃料电池为能源技术突破关键,价值链玩家正布局关键窗口,同时自动驾驶技术逐步渗透,预计2030年自动驾驶渗透率可达约83%。在体验提升方面,基于自动变速箱(AMT)和人机工程为导向的座舱设计正逐步渗透商用车市场,产品层更体现“以用户为中心”的价值理念。
1)领先玩家已纷纷布局纯电、燃料电池
●动力电池-去模组化:宁德时代和比亚迪分别推出的CTP/刀片电池(GCTP)均为去模组化设计,突破成组效率和能量密度提升瓶颈。
●电机/电驱动-集成电驱动桥:采埃孚推出将电机、减速箱和逆变器与车桥相结合的集成电驱动桥产品,提升传动效率,释放布置空间。
●电机/电驱动-发卡电机:博格华纳推出高压发卡电机,采用矩形线和多层联锁“发卡”,实现更高效率和更高功率密度。
●电机/电驱动-高压电机:博格华纳推出可用于混合动力和电动商用车的800V电机(额定电压) ,实现更高的功率密度并降低热能损耗。
●电控- SiC MOSFET:比亚迪聚焦碳化硅(SiC)电控开发,SiC方案可实现5%电控系统损耗节降和约6%的整车续航提升。
●燃料电池-高功率系统:奔驰GenH2氢燃料重卡采用2个150kw的燃料电池电堆,燃料电池系统功率输出可达300kW。
●燃料电池-高体积功率密度:丰田第二代Mirai汽车采用第二代氢燃料电池系统,电堆体积功率密度达5.4 kW/L,未来计划进一步提升。
●直流转直流(DC/DC)-超集整合:福瑞电气推出多合一燃料电池PCU,集成DC/DC升压变换器、空压机控制器等,节省空间、提高功率密度。
●车载储氢-液氢:奔驰GenH2氢燃料重卡采用液氢技术路线,配置2个40Kg容量的液氢储罐,最高续航可突破1,000km。→10
2)自动驾驶持续渗透,封闭、线路固定、低速等场景优先落地
2022年, L1-L2级别自动驾驶已有约19%的渗透。预计2030年, L1-L2级别自动驾驶将广泛应用,总渗透可达约77%。相较之下,L3及以上级别自动驾驶渗透率在法规的限制下,更聚焦特定封闭性场景或固定路线,将于2025年初步实现市场化试点, 2030年逐步实现商业化落地。
3)自动变速箱(AMT)及人机工程逐步渗透,舒适性及人性化产品体验提升
以轻卡市场为例:
●整车平顺性好:对于驾驶经验不足的新手而
言,AMT将显著优化整车的平顺性体验。
●减少换挡疲劳:使用AMT将大幅度减少司机操作频率,有效降低驾驶疲劳程度。
●彰显个人差异:商用车司机已呈较明显的年轻化态势,年轻司机往往存在对高端车型的追求心理,AMT- -定程度上满足了司机在卡友圈内彰显差异性的需求。
商用车企正在加速进行人机工程的改善,通过对驾驶室布局、配置和内饰的优化,从驾乘体验和感受上为驾驶员提供更好的舒适性。
●低驾驶室:针对城配物流驾驶员频繁.上下车特点,设计低入口驾驶室,体现人性化设计。
●一体化可平躺气囊座椅:为休息间隙提供小憩场所,增加舱内舒适性。
●乘用车化内饰设计:包裹式布局及乘用化内饰(如大尺寸屏幕等)提升驾乘体验,彰显用户品味。
●大空间设计:市场陆续推出宽度超过2.2米车型,配合车内空间合理布置,塑造更好的空间感。
1)货端呈现平台化发展,车端迈向全生命周期解决方案时代
2)创新付费模式(TaaS)通过轻资产、低风险进一步减轻用车负担
1)受供、需及政策端三侧驱动,高端重卡占比将稳步提升
2)经济结构转型及城镇化发展推动专用车销量上升
3)高效物流背景下,大客户占比持续提升
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来源:广州昊方