中国汽车皮革市场分析报告
国际汽车改装
2023-07-31 14:48
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前言

随着汽车工业的蓬勃发展,人们对于汽车内饰质量与档次要求逐渐提升,由皮革做成的真皮座椅、方向盘套、头枕等产品,越来越受到消费者喜爱,需求呈直线上升趋势,汽车革细分行业未来在皮革行业的比重和影响力也将逐步加大。



为此,我们近期调研了中国汽车皮革市场,本文将介绍皮革的分类和汽车皮革的应用、主要原材料供应地和国内集散地、市场规模现状、主要生产企业情况和未来发展趋势五个方面,分析中国汽车皮革行业发展状况。



一、皮革的分类及汽车皮革的应用


1.皮革的分类


按制革原料分类,包括牛皮、绵羊皮、山羊皮等。2022年,我国各类生皮整体进口量为121.89万吨,生牛皮和生马皮进口量为95.09万吨占比78%,羊皮进口量为25.19万吨,占21%


2022年牛皮、羊皮、生毛皮的进口量占比


按照加工工艺可以将牛羊皮分为:生皮、鞣制皮、成品革、皮化产品等。2022年,我国生皮、鞣制皮、皮化产品、成品革的进口量分别为121.89万吨、50.37万吨、8.74万吨、4.59万吨,占据总进口量的比例分别为66%、27%、5%、2%。


2022年各类加工皮革进口量占比


按汽车革材料分类,分为人造革、(动物)皮革。

汽车革材料分类及对比


2.汽车皮革的应用


汽车皮革主要用于汽车的座椅、方向盘、换挡旋钮、扶手、头枕、遮阳板、门饰等部件的装饰覆盖,座椅使用皮革量最大,占据85%左右,其余用量为15%。汽车皮革具有透气性、耐用性、易保养等特性,能提高汽车内饰观赏性、档次、乘客舒适性。


汽车皮革应用情况占比


从产量规模看,价格更便宜的人造革约占总量的70%,但从收入情况看来,更贵的天然皮革约占了总收入的72%,且比人造革保持更快增长。


其中,针对皮革的应用,各大车厂的应用情况如下:


皮革在汽车的应用



二、皮革的主要原材料供应地和国内集散地


1.皮革的主要原材料供应地情况


世界皮革加工与销售中心从欧洲转到亚洲


以意大利、西班牙、法国和葡萄牙为代表的欧洲地区皮革产量、原料皮产量占全球的比重分别为27%、18%,北美和中美地区皮革产量、原料皮产量占全球的比重分别为10%、17%;南美洲地区皮革产量、原料皮产量占全球的比重分别为8%、13%;亚洲地区皮革产量、原料皮产量占全球的比重分别为53%、40%从世界供应状况来看,世界的皮革加工与销售中心已从欧洲转移到了亚洲。


欧洲、北美中美、南美、亚洲的皮革产量、原料皮产量占比



中国是美国盐湿皮最大买家,占比达58%


我国毛皮原料的进口国有美国、澳大利亚、加拿大、阿根廷、爱尔兰、法国、英国、荷兰、新西兰、西班牙等国家,其中,我国从美国的原料进口量最大,特别是盐湿皮(鞣制皮的一种)的进口量巨大。2022年,美国盐湿皮净销量约为1800万张,其中出口中国的净销量约达10440000张,占比达58%


中国是美国盐湿皮的最大买家


据中国皮革工业信息中心数据统计, 2023 年前4个月我国410150919(海关编码)重> 16 kg整张生牛皮进口量为37万吨,其中美国进口量为17万吨排名第一,澳大利亚、加拿大位列第二、第三


2023年1-4月,我国410150919(海关编码)重> 16 kg整张生牛皮进口量值


2023年前4月,我国进口主要供应国该类牛皮的量同比基本都在增长,但进口额呈下降态势单4月而言,排名有所变化,排在前三位的分别是美国、澳大利亚、阿根廷,进口美国 4. 1 万吨,同比获增 19. 4%,进口澳大利亚、阿根廷、加拿大、爱尔兰、新西兰、法国以及英国,该类牛皮的量同比分别增长 35. 6%、 87. 7% 18. 7% 27. 8% 36. 1% 13. 3% 和 23. 2%。值得注意的是,进口荷兰的量是去年同期的 4. 9 倍。和3月比,进口量增长2.5%,进口额基本持平。


2023年4月,我国410150919(海关编码)重> 16 kg整张生牛皮进口量值


2.国内集散地情况


今年前四月,河北省进口某生牛皮的量最大


分析完进口国的情况,再来看看我国各地区进口该类牛皮的情况。依然以今年前4月的数据为例,上面提到前4月的总进口量为37万吨,其中河北省1-4月进口量为9.5万吨,占比27%,是全国进口该类牛皮量最大的地区。福建省、天津市分别以8.2万吨、6万吨的进口量紧跟其后。


2023年1-4月,我国410150919(海关编码)重> 16 kg整张生牛皮各地区进口量值


只看4月的话,我国河北省进口该类牛皮的量也是最大,约 2. 8 万吨,约合 93 万张,同比增长 53. 8%。


2023年4月,我国410150919(海关编码)重> 16 kg整张生牛皮各地区进口量值


从变化的视角看,我国河北省、福建省进口该类牛皮的量同比分别增长 37. 6% 和 45. 2%,进口额分别增长 9. 3% 和 17. 6%。山东省、浙江省、江苏省及广东省等地进口额都在下降。


浙江海宁、河北无极是国内最具代表的皮革集散地


中国已成为全球最大的原牛皮进口国,国内皮革行业主要集中在河北、浙江、福建等地。其中,河北无极县和浙江海宁是两个典型的集散地代表。河北无极县是中国最大牛皮生产基地,产品国内市场占有率达70%以上,占全国牛皮革总产量的70%浙江海宁是全球规模最大的皮革专业市场、生产基地和贸易集散中心,海宁生产了全国30%的皮革产品,但其销售产品却占据了全国60%的市场。


浙江海宁皮革专业市场,会每月进行月价格和月景气总指数走势图、价格指数涨跌分析等信息披露,专业度较高。


(浙江海宁)皮革指数月价格总指数走势图


(浙江海宁)皮革指数月景气总指数走势图


(浙江海宁)2023年06期月价格指数二级分类涨跌构成分析图



三、汽车革市场规模和现


中国汽车革占据全球市场的35%


根据中国皮革根据数据显示,中国皮革产销量呈现平稳发展趋势。2021年中国皮革产量为45.7亿米,销量为44.8亿米。据华经产业研究院统计,中国在2017-2021年的皮革销量分别为45亿米、39.2亿米、43亿米、38.1亿米、44.8亿米。按照中国汽车革在皮革市场3.1%的占比,算出汽车革这几年的销量分别为1.4亿米、1.22亿米、1.33亿米、1.18亿米、1.39亿米。



根据数据显示,中国汽车皮革在中国皮革市场占3.1%。



中国汽车革2017-2021年销量变化


据统计,2021年全球汽车皮革市场规模达到987.6亿美元,中国汽车皮革市场规模达到345.66亿美元,占据全球市场份额的35%,分量十足。


中国汽车皮革市场占全球35%



四、汽车皮革主要生产企业情况


竞争格局:国际龙头占据主导,国内龙头崭露头角


目前国内汽车革企业数量较少,供应商以外资或合资企业为主,如德国柏德、美国杰仕地、美国鹰革、日本美多绿等,国内公司包括明新旭腾、海宁森德、巨星农牧(振静股份)、兴业科技(宏兴皮革等,与国际龙头相比发展时间较短,汽车皮革收入体量相对较小。


汽车皮革行业集中度较高。据统计,2020年国内汽车皮革市场中,约20%由海外进口60%以上由国内合资公司(外资企业)生产,剩下约20%由国内厂商供货。国内汽车皮革企业明新旭腾 2020 年市率约为 10%,海宁森德、巨星农牧(振静股份)市占率约为 5%、2%。



2020年国内汽车皮革市场格局


值得一提的是,兴业科技和明新旭腾两家企业近两年在汽车皮革市场表现突出,国内龙头企业崭露头角。


汽车皮革行业国际龙头企业情况


中国汽车皮革行业企业情况


兴业科技进军新能源车用革,汽车内饰材料订单充足


2022年,兴业科技收购增资持有宏兴皮革近60%股权,成为新能源汽车内饰皮革市场的有力竞争者,目前已是蔚来、理想、赛里斯问界系列、哪吒、吉利汽车等头部新能源品牌供应商,由于新能源车销量增长快速,目前子公司宏兴皮革订单充足,产能利用率已达100%。


预计今年下半年,宏兴皮革月产量将在现有基础上翻番,全年产量预计超过3000万平方英尺,市场前景广阔。


兴业科技2023Q1财报


明新旭腾是国内汽车内饰皮革优质供应商,近年积极开发新客户


明新旭腾是国内汽车内饰皮革优质供应商,近年来积极开发新客户,22年3和6月公告拿到两家国内知名新能源主机厂合计8亿元的真皮革项目定点;22年3月公告拿到某知名品牌主机厂3亿元的全新产品绒面超纤革项目定点;23年1月公告拿到国内某知名新能源主机厂5.3亿元的真皮定点。


2023年6月下旬,沙特和华人运通(旗下为高合汽车)签订了56亿美元大单,这次或许是迄今为止规模最大和程度最深的合作,而明新旭腾是高合HiPhi Z的真皮供应商。


明新旭腾2023Q1财报



五、汽车皮革未来发展趋势


高端化:汽车真皮内饰占比将持续增加


快速增长的新能源车高端市场将释放较大高质车皮革需求,高端车皮革将成为重要趋势。业内人士预测,汽车革市场会逐步增至2025年,中高端汽车销量及真皮内饰占比将持续增加。例如,理想汽车加入LWG,奢华高端车型是理想也是新能源车行业方向,预示高端化皮革未来将更受欢迎。


理想汽车未来加强配置奢华精致的真皮内饰


定制化:个性化需求刺激汽车定制化发展


真皮款式多样化


领克09座椅花式打孔的NAPP真皮;


长城炮尊享版座椅采用双拼色的打孔真皮材质等。


皮革拼接融合设计


影豹R运动座椅应用“翻毛皮+真皮”的拼接处理设计;


红旗HS5座椅采用皮革+翻毛皮材质。


皮革与光电技术结合


长安深蓝SL03的副仪表台位置的氛围灯就采用了透光革方案;


别克世纪的流星雨星空穹顶由麂皮顶衬上的528个星点组成,能模拟出璀璨逼真的星空效果。


轻量化:更轻型的汽车皮革是发展方向


汽车内饰材料正向着更为轻量化趋势发展,比如斯塔尔开发的轻量化新型产品,使用轻型汽车革做内饰可减重30%,可提高汽车能源利用效率、电动车续航里程,并降低对环境的影响。


环保化:国内对高污染皮革企业和产品的治理更严格


行业标准及环保政策方面:

①中华人民共和国生态环境部发布《含铬皮革废料污染控制技术规范》(2023年4月发布);

②国家发改委发布的《产业结构调整指导目标(2019年本)》

③全国皮革工业标准化技术委员会归口管理的18项皮革、毛皮国家标准

皮革行业“十四五”高质量发展指导意见


进出口政策:

2023年中华人民共和国海关进出口税则已于1月1日生效实施,其中皮革行业产品进出口关税情况如下:

1.最惠国进口税率保持不变。

2023年皮革行业产品合计289个税号(8位码税号和10位码税号)的最惠国平均进口税率为8.58%,保持不变。

2.自贸区协定进口税率变化注。

2023年中国与有关国家或地区已签署并生效的自贸协定和优惠贸易安排(双边或多边自贸区)共计19个,分别是《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、亚太贸易协定,中国与东盟、冰岛、格鲁吉亚、巴基斯坦、韩国、瑞士、哥斯达黎加、秘鲁、柬埔寨、澳大利亚、毛里求斯、新西兰、新加坡、智利、中国香港、中国澳门和中国台湾的自贸协定或优惠贸易安排。

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